Record and cover in very good condition +
| A1 | אבנר גדסי*– | מנגן ושר | 4:25 |
| A2 | מיכאל סינוואני*– | הפרח שנבל | 3:17 |
| A3 | שימי תבורי*– | שחורה ונאווה | 3:17 |
| A4 | צלילי הכרם*– | חופשי ומאושר | 3:05 |
| A5 | אהובה עוזרי*– | אלילת האגם | 4:50 |
| A6 | שלום צברי– | ספרי תמה | 5:30 |
| B1 | שימי תבורי*– | משה | 5:10 |
| B2 | אהובה עוזרי*– | עוד אשיר ואנגן | 4:20 |
| B3 | צלילי הכרם*– | אהבת היחפן | 3:30 |
| B4 | עפרה חזה*– | שני שושנים | 3:10 |
| B5 | חיים משה*– | שלום לבוא שבת | 3:27 |
| B6 | נסים גרמה– | דיסקו תימני | 4:08 |
