לראשונה על גבי תקליט, הקלטה באיכות גבוהה של לואיס ארמסטרונג באולפני BBC ב 1968
| A1 | When It's Sleepy Time Down South | 3:14 | |
| A2 | Indiana | 3:46 | |
| A3 | A Kiss To Build A Dream On | 5:00 | |
| A4 | Hello, Dolly! | 4:47 | |
| A5 | Mame | 3:11 | |
| A6 | You'll Never Walk Alone | 2:57 | |
| B1 | Ole Miss | 3:25 | |
| B2 | Blueberry Hill | 3:43 | |
| B3 | Mack The Knife | 3:10 | |
| B4 | Rockin' Chair | 4:24 | |
| B5 | The Bare Necessities | 3:21 | |
| B6 | What A Wonderful World | 2:33 | |
| B7 | When The Saints Go Marching In | 3:43 |
